La flambée du cours de l’or

09/10/2024 16:30:00

L'or a toujours été considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude économique. Cette année, le métal précieux a atteint des sommets inédits, et toutes les prévisions des analystes indiquent que cette tendance haussière devrait se poursuivre jusqu'au début de l'année 2025. En effet, le prix de l'or a augmenté de plus de 20 % cette année, atteignant un record de plus de 2 500 dollars l'once troy en août. Selon les analystes, cette hausse pourrait se poursuivre, avec des prévisions de prix atteignant 2 700 dollars d'ici le début de l'année prochaine.

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Quels sont les facteurs de cette hausse ?

Le cours de l'or a toujours présenté une tendance haussière. Néanmoins, depuis quelques années, cette tendance est soutenue, voire même alimentée, par des facteurs économiques et géopolitiques.

Réductions des taux d'intérêt

L'un des principaux facteurs de la hausse des prix de l'or est la politique monétaire de la Réserve Fédérale Américaine (FED). Les réductions de taux d'intérêt rendent l'or plus attractif pour les investisseurs. De même, l'or ne génère pas de rendement, ce qui le rend moins compétitif par rapport aux actifs à rendement lorsque les taux d'intérêt augmentent. Cependant, avec des taux d'intérêt plus bas, l'or devient une option plus séduisante.

Les Banques centrales ont acquis de grandes quantités d’or

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les banques centrales des marchés émergents ont augmenté leurs achats d'or de manière significative, environ trois fois plus qu'auparavant. Cette tendance devrait se poursuivre en raison des inquiétudes concernant les sanctions financières américaines et l'augmentation du fardeau de la dette souveraine des États-Unis, qui dépasse désormais les 34 500 milliards de dollars.

Une instabilité géopolitique

L'or est souvent utilisé comme couverture de portefeuille contre des développements tels que les tarifs douaniers, le risque de subordination de la Fed (c'est-à-dire le risque que son indépendance soit compromise) et les craintes liées à la viabilité de la dette. Les analystes de Goldman Sachs prévoient une hausse des prix de l'or d'environ 15 % en cas d'augmentation des sanctions financières équivalente à celle observée depuis 2021.

Les conséquences sur le marché des métaux précieux

Même si l’or constitue une véritable valeur refuge, la hausse constante de son cours entraîne des conséquences sur d’autres métaux précieux. Ainsi, l’envolée des cours de l’or a un impact positif sur le prix de l'argent. L'argent, souvent considéré comme le « petit frère » de l'or, a également connu une hausse significative. Les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles se tournent vers l'argent comme une alternative plus abordable.

Le platine et le palladium, deux autres métaux précieux, ont également bénéficié de la flambée de l'or. Ces métaux sont principalement utilisés dans l'industrie automobile pour les convertisseurs catalytiques. Avec la reprise économique et la demande accrue pour les véhicules, les prix du platine et du palladium ont également augmenté de manière substantielle.

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Bien investir dans l'or sur le long terme

L'or est souvent utilisé comme un moyen de fructifier un portefeuille d'investissement, En raison de sa faible corrélation avec d'autres actifs, il peut offrir une protection contre les fluctuations du marché. Les investisseurs doivent envisager d'allouer une partie de leur portefeuille au métal jaune pour réduire le risque global. 

Dans ce sens, l'une des méthodes les plus traditionnelles pour investir dans l'or est l'achat de lingots et de pièces comme la 20 Francs Napoléon ou la Britannia or. Les lingots sont disponibles en différentes tailles (comme celui d’une once ou celui de 500 grammes) et peuvent être achetés auprès de banques, de négociants en métaux précieux ou de distributeurs en ligne.

Investir dans l'or comporte des risques, comme tout autre investissement. Les investisseurs doivent être conscients des fluctuations des prix de l'or et des facteurs économiques et géopolitiques qui peuvent influencer le marché. Une stratégie de gestion du risque efficace peut inclure la diversification du portefeuille, l'utilisation et la surveillance régulière des marchés.

Pour toutes vos transactions ou si vous souhaitez réaliser un investissement lié à l’or ou aux métaux précieux, n’hésitez à visiter notre site Change Vivienne ou à venir directement en boutique au 48 rue Vivienne.

En résumé, l'or demeure une réserve de valeur privilégiée en période d'incertitude économique et géopolitique. Les fluctuations marquées du cours de l'or observées ces dernières années, soutenues par des facteurs tels que les réductions de taux d'intérêt et les achats d'or par les banques centrales, ont eu des répercussions significatives sur le marché des métaux précieux.

Ainsi, pour placer efficacement dans l'or sur le long terme, les investisseurs doivent diversifier leur portefeuille, sélectionner des options d'investissement judicieuses et adopter des stratégies de gestion du risque appropriées.

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